【7261】マツダ
新規劣後特約付ローンによる資金調達及び既存劣後特約付ローンの期限前弁済に関するお知らせ
2016-07-11(15:00)
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弁済
平成 28 年 7 月 11 日 各 位 上場会社名 代表者名 コード番号 問合せ先責任者 マツダ株式会社 代表取締役社長 7261 財務本部長 TEL 前田 真二 082-282-1111 小飼 雅道
新規劣後特約付ローンによる資金調達及び 既存劣後特約付ローンの期限前弁済に関するお知らせ
当社は、新規劣後特約付ローン（以下、「本劣後ローン」という。）による資金調達及び既存劣後特約付ローン （以下、「既存劣後ローン」という。）の期限前弁済（以下、本劣後ローンによる資金調達と併せて「本リファイナンス」 と総称する。）の実施を決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
1. 本リファイナンスの目的 本リファイナンスは、既存劣後ローンの借換制限条項（※1）を遵守しつつ、金利費用の低減と借換手段の多様 化、財務戦略の柔軟化を図ることを目的としております。なお、本劣後ローンには、普通株式への転換権は付さ れていないことから、株式の希薄化は発生いたしません。 ※1 「当社は、当社が期限前弁済を行う日以前 12 か月間に、普通株式又は既存劣後ローンと同等以 上の資本性を有するものと格付会社から承認を得た証券若しくは債務により調達した資金をもって、 期限前弁済を行うことを意図している」旨の条項。
2. 本劣後ローンの概要 本劣後ローンの詳細条件について、以下の内容で予定しており
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