【7239】タチエス
第三者割当による第１回新株予約権の発行及び第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ
2025-02-27(17:12)
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新株予約権 第三者割当 転換社債 無担保
2025 年２月 27 日 各 位
会社名 代表者名 問合せ先 株式会社タチエス 代表取締役社長 山本 雄一郎 （コード番号 7239 東証プライム） 総務部総務課（TEL 0428-33-1911）
第三者割当による第１回新株予約権の発行及び 第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ
当社は、2025 年２月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり第三者割当により発行される第１回新 株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）及び第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本 新株予約権付社債」といい、その社債部分を「本社債」、その新株予約権部分を「本転換社債型新株予約権」 といいます。）の募集について決議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、本日公表の「タチエスとアドバンテッジアドバイザーズ、事業提携契約を締結」も併せてご参照くださ い。 １．募集の概要 第１回新株予約権 2025 年３月 19 日 本引受契約（以下に定義します。）において、割当予定先（以下に定義し ます。）は、払込期日に、本引受契約に定める条件を充足することを前 提として発行価額の総額を払い込むことを合意する予定です。 33,112 個 総額 6,125,720 円（本新株予約権１個当たり 185 円） 潜在株式数： 3,311,200 株（新株予約権１個につき 1
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