株式会社アコーディア・ゴルフの 親会社であるPJC Investments株式会社の 株式取得に関する補足資料 株式会社 平和 東証 プライム 6412 2024年12月18日 目次 本株式取得の概要 本株式取得の意義 財務インパクト ゴルフ業界の成長ポテンシャル Copyright Heiwa Corporation 2024 3ページ 5ページ 10ページ 14ページ 2 本株式取得の概要 3 本株式取得の概要 取得対象株式 株式会社アコーディア・ゴルフ(以下「アコーディア・ゴルフ」)の全株式 を所有するPJC Investments株式会社(以下「PJC Investments」)の全株式 510,000百万円(PJC Investmentsの企業価値として合意した金額であり、株 式譲渡対価(253,558百万円)に加え、ネット有利子負債等の額を含む。最 終的には株式譲渡契約に定める価格調整を経て決定) 全額を金融機関からの借入により調達予定(株式価値の希釈化を伴うエクイ ティ・ファイナンスは予定しない) 取得価額 資金調達 スケジュール 競争法当局の手続き等を経た上で、2025年1月31日のクロージングを予定 Copyright Heiwa Corporation 2024 4 本株式取得の意義関連タグ: