【9072】ニッコンＨＤ
ユーロ円CB発行および自己株式取得に関する補足説明資料
2024-11-26(16:30)
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株式取得 自己株式
ユーロ円CB発行および自己株式取得に関する 補足説明資料
ニッコンホールディングス株式会社 証券コード：9072
2024年11月26日
本件の発行概要
項目 発行会社 発行形態 募集市場 年限 発行額 発行決議日 条件決定日 払込期日 償還期日 社債利息 募集価格 発行価額 / 償還価額 当初転換価額 付帯条項 資金使途 自己株式取得 ロックアップ ブックランナー 2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 ニッコンホールディングス株式会社 ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く) 7年 220億円 2024年11月26日（火） 2024年11月26日（火）～2024年11月27日（水）午前8時（日本時間）までの間のいずれかの時間 2024年12月12日（木） 2031年12月12日（金） 0% 103.0% 100.5% / 100.0% 未定 転換制限条項（130%、満期 3 ヶ月前まで） 取得条項（額面現金決済型） プット・オプション（4年後100％） 150億円をM&Aに係る借入金の返済資金、70億円を自己株式取得に充当予定 市場買付上限70億円 / 500万株（取得期間：2024年11月27日～2025年3月31日） 発行決議日翌日にToSTNeT-3による買付け予定 上記ToSTNe
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