【5248】Ｇ－テクノロジーズ
第三者割当による第１回新株予約権発行に関する補足説明資料
2024-03-21(17:00)
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新株予約権 第三者割当
第三者割当による第１回新株予約権発行 に関する補足説明資料
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証券コード：5248 2024.03.21
01. 本ファイナンスの概要
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本ファイナンスの概要
本ファイナンスの目的
第1回新株予約権 (本新株予約権) の概要 本ファイナンスにおける資金使途 本新株予約権の行使イメージ
本ファイナンススキームの特徴
本新株予約権の行使価額の特徴 本新株予約権の概要 (ご参考)
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本ファイナンスの目的
事業拡大・収益力強化のための成長戦略の実行
新規Ｍ＆Ａ又は戦略的提携のための成長投資を引き続き実行 ・既存事業の強化・拡大 ・今後の当社グループにおける成長の柱となる可能性のある新規事業の発掘・創出
自己資本の拡充及び財務基盤の強化
本ファイナンスが全て完了した場合 →2024年1月期末における自己資本（約34億円）に対し、 約42.7％の自己資本の増加（本ファイナンス完了後の想定自己資本：約49億円）
※自己資本につきましては、本新株予約権が全て行使されたと仮定した場合の数値です。
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第1回新株予約権 (本新株予約権) の概要
本新株予約権の行使により、総額14億円（差引手取概算額）の資金調達が実現されます。 本新株予約権の行使により調達した資金は後記の資金使途に充当し、成長戦略を着実に実行していくとともに、
自己資本の増強、流動性の向上及び投資
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