【5076】インフロニアＨＤ
社債型種類株式に関するご説明資料
2024-02-09(11:30)
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CONFIDENTIAL
社債型種類株式に関するご説明資料
February 9, 2024
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社債型種類株式の特徴
CONFIDENTIAL
議決権の希薄化が生じない、上場「社債型」種類株式 会計上/格付上のいずれも資本を拡充しつつ、既存株主に配慮した商品性を想定
発行後 概ね５年
議決権
議決権なし
普通株式の希薄化が生じない
転換権
普通株式への転換権なし 発行後、概ね５年は固定配当（以降は変動配当）(※1) 分配順位は普通配当に優先、非参加型(※2)、累積型 (※3) 原則として、発行日の５年後以降より行使可能 (※4)
優先配当 金銭対価の取得条項 （当社による選択） 東証上場
固定年率
変動年率
（発行価格相当額に未払配当金及び経過配当金を加えた金額で取得）
金銭を対価とする 取得が可能
東証プライム市場への上場申請を予定 格付会社（JCR）より資本性の認定（調達額の50%）を 受ける商品設計を想定
東証上場
格付上の資本性
※1 ※2 ※3 ※4
資本性50%
配当年率は、発行後概ね５年間は固定の基準金利に当初スプレッドを加えた率とし、その後は変動の基準金利に当初スプレッド及び１％を加えた率とします。 本社債型種類株式は、発行時に定めた優先配当金以上の配当が行われない「非参加型」の商品性です。 本社債型種類株式は、未
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