2023 年 12 月6日 各 位 会 社 名 楽 天 銀 行 株 式 会 社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 永 井 啓 之 (コード番号:5838 東証プライム市場) 問い合わせ先 企 画 本 部 長 岡 崎 博 和 TEL. 050-5581-6120 当行株式の海外市場における売出しに関するお知らせ 当行の親会社である楽天グループ株式会社(以下、「楽天グループ」という。)は、同社が保有する当 行の普通株式について、海外市場における売出し(以下、「本売出し」という。)を行うこととなりまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 楽天グループは、 総有利子負債を増やさないという財務コミットメントのもと、 非有利子負債性の調達 を積極的に進めることで有利子負債残高の削減に取り組んでいるところ、 本売出しは、 主に社債の早期返 済に充当する資金を確保することを企図しているとのことです。なお、本売出し後においても、当行は、 引き続き楽天エコシステムを形成するうえで、楽天グループの重要な連結子会社であるとの位置付けに 何ら変更はないとのことです。 記 (1) (2) (3) 売出株式の種類及び数 売 売 出 出 方 人 法 当行普通株式 25,500,000 株(予定) なお、最終的な売出株式数は、需要状況及び市場環境等を勘案 した上で、下記(4)記載の売出価格等関連タグ: