証券コード:3261 www.grandes.jp 第2回及び第3回新株予約権発行 に関する補足説明資料 2023年11月24日 Copyright© 2023 GRANDES,Inc. All rights reserved. 1. 本ファイナンスの概要 2. 会社概要 3. 今後の見通し及び事業計画 1 本ファイナンス実行の目的 事業規模拡大及び収益力強化のための成長戦略の実行 今後の当社グループにおける以下の成長戦略を確実に実行 ①M&A又は戦略的提携のための成長投資 ②当社グループ(子会社を含む)の不動産開発 ③当社グループ(子会社を含む)の人的資本投資 自己資本の拡充及び財務基盤の強化 本新株予約権が全て行使された場合、2023年12月期第3四 半期末における自己資本(約19億円)に対して約26%の自 己資本の増加 ※自己資本につきましては、本新株予約権が全て行使されたと仮定した場合の数値です。 2 第2回・第3回新株予約権(本新株予約権)の概要 ・本新株予約権の行使により総額4.8億円(差引手取概算額)の資金調達 ・自己資本の増強と流動性の向上を目指す 行使期間:2023年12月12日~2026年12月11日 第2回新株予約権 調 達 金 額 (差引手取概算額) 第3回新株予約権 約2.2億円 800円 (発行決議日前日終値の約213.3関連タグ: