【9005】東急
ユーロ円CB発行および自己株式取得に関する補足説明資料
2023-06-12(16:00)
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株式取得 自己株式
ユーロ円CB発行および自己株式取得に関する 補足説明資料
東急株式会社
2023年6月12日
9005
https://www.tokyu.co.jp/
本件の概要
項目 発行会社 発行形態 募集市場 年限
2028年満期新株予約権付社債 東急株式会社
2030年満期新株予約権付社債
ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く) 5年 7年
発行額
発行決議日 条件決定日 払込期日 償還期日 社債利息 募集価格 償還価額 転換価額 付帯条項 資金使途 自己株式取得 ロックアップ ブックランナー
300億円
2023年6月12日（月） 2023年6月12日（月）～2023年6月13日（火） 午前8時（日本時間）までの間のいずれかの時間 2023年6月28日（水） 2028年9月29日（金） 0% 102.5% 100.0% 未定 転換制限条項（~満期1年前150%/~満期3ヶ月前130%） 取得条項（額面現金決済型）
300億円
2023年6月12日（月） 2023年6月12日（月）～2023年6月13日（火） 午前8時（日本時間）までの間のいずれかの時間 2023年6月28日（水） 2030年9月30日（月） 0% 102.5% 100.0% 未定 転換制限条項（~満期1年前150%/~満期3ヶ月前
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