【3978】マクロミル
国内普通社債発行に関するお知らせ
2023-06-01(13:00)
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社債発行
2023 年 6 月 1 日 各 位 会 社 名 株式会社マクロミル 代表者名 代表執行役社長 グローバル CEO 佐 （証券コード：3978 々 木 徹 東証プライム）
問合せ先 IR 室 （TEL．03-6716-0706）
国内普通社債発行に関するお知らせ
株式会社マクロミル (本社：東京都港区、代表執行役社長 グローバル CEO：佐々木 徹 以下、当社) は、本 日、2026 年満期第 5 回無担保社債（3 年債）及び 2028 年満期第 6 回無担保社債（5 年債）（以下、あわせて「本 社債」）の発行条件等の決定を行いました。 本社債の発行は、資金調達手段の多様化による財務安定性の向上を企図し、金融機関からの間接金融によ る資金調達等と合わせて、当社グループの将来の成長に必要な資金を機動的に調達できる体制を構築すること を目的としたもので、国内機関投資家を主たる販売先とし、本社債の発行による調達合計額 100 億円のうち、50 億円を第 2 回無担保社債（5 年債）の償還資金に、残額を第 3 回無担保社債（3 年債）の償還資金の一部及び 既存借入金の返済に充当する予定です。また、その発行条件等の概要は下記のとおりです。
記
第 5 回無担保社債 (3 年債) (社債間限定同順位特約付) 1. 発行総額 2. 各社債の金額 3. 年限 4. 金利 5. 利払期日 6.
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