【9418】ＵＳＥＮ ＮＥＸＴ
新シンジケートローンによる既存借入金のリファイナンスに関するお知らせ
2023-03-17(16:00)
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借入金
2023 年３月 17 日 各 位 名 株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS 表 者 名 代表取締役社長 CEO 宇 野 康 秀 （コード番号：9418 東証プライム） 問い合わせ先 常務取締役 CFO 長 馬 淵 将 平 TEL. 03-6823-7015 会 代 社
新シンジケートローンによる既存借入金のリファイナンスに関するお知らせ
当社は、2023年３月17日開催の取締役会において、新たなシンジケートローンの組成（2023年３月28日契 約締結予定）による既存借入金の総額借換えを実施することにつき決議致しましたのでお知らせいたしま す。 記 １． 調達の目的と期待される効果 2019年８月23日付「現行シンジケートローンの総額借換えを含む資金調達に関するお知らせ」にて公表 の通り、当社は2026年９月30日を返済期限、リードアレンジャーである株式会社みずほ銀行を含む11行を 参加金融機関とした金銭消費貸借契約（以下、「現行シンジケートローン」といいます。）による借入を 実行しておりますが、今般、当社グループの今後の経営戦略の実行を財務面からより強固に支えるための 資金調達条件によって総額借換えを実施する予定です。 具体的には、現行シンジケートローンに付されている財務制限条項の一部である連結ベースでの「グロ ス・レバレッジ・レシオの維持」、「デット・サービス・カバ
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