【7004】日立造
新規劣後特約付ローンによる資金調達および既存劣後特約付ローンの期限前弁済に関するお知らせ
2022-03-31(15:00)
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弁済
2022 年 3 月 31 日 各 位 会 社 名 代表者名 日立造船株式会社 取締役社長兼ＣＯＯ 三野 禎男
（コード：7004、東証第１部） 問合せ先 財務部長 髙橋 稔明
（TEL．06-6569-0024）
新規劣後特約付ローンによる資金調達および 既存劣後特約付ローンの期限前弁済に関するお知らせ
当社は、新規劣後特約付ローン（以下、 「本劣後ローン」という。 ）による資金調達および既存劣後 特約付ローン（以下、 「既存劣後ローン」という。 ）の期限前弁済（以下、本劣後ローンによる資金調 達と併せて「本リファイナンス」と総称する。 ）の実施を決定しましたのでお知らせいたします。 記
1. 本リファイナンスの目的 本リファイナンスは、既存劣後ローンの借換制限（リプレイスメント）条項（※1）を遵守しつつ、 収益力強化を実現する事業戦略の遂行・財務体質の強化および資本効率の維持を図ることを目的とし ております。なお、本劣後ローンは既存劣後ローン同様、株式会社格付投資情報センターおよび株式会 社日本格付研究所から資金調達額の 50%に対して資本性の認定を受ける見込みであり、 株式の希薄化な しに実質的な財務体質の強化に寄与します。
※1： 「当社は、期限前弁済日以前 6 か月間に、普通株式または既存劣後ローンの資本性と同等以上 の資本性を有するものと全ての格付機関から承認
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