【4169】Ｍ－エネチェンジ
新株式発行及び売出しに関するお知らせ（補足説明資料）
2021-11-26(15:30)
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売出し
新株式発行及び売出しに関する説明資料
ENECHANGE株式会社 2021年11月26日 東証マザーズ 証券コード：4169
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新株式発行及び売出しの目的
新株式発行及び売出し（以下「本件ファイナンス」）の目的
● ● 本件ファイナンス総額は11,467百万円※1であり、当社の資金調達額は5,508百万円※2（希薄化率5.2%※3） 株式流動性の向上を企図した本件ファイナンスにより、浮動株比率は36%から45%へ9pt向上※4
● 成長資金の確保 ○ エネルギープラットフォーム事業（以下「プラットフォーム事業」）における新規ユーザー獲得のための資金 ○ エネルギーデータ事業（以下「データ事業」）の成長に資する投資資金 株式流動性の向上（新株式発行とともに売出しも実施） 海外機関投資家を含む投資家層の更なる拡大
目的
● ● ●
資金使途
プラットフォーム事業 1. プロモーション及びセールス・マーケティング体制強化の投資に係る資金 1,200百万円 ○ 自社チャネルの強化のためのデジタルマーケティング、テレビCM等のマーケティング活動に係る広告宣伝費 ○ 新規ユーザー獲得やパートナーチャネルの強化のためのセールス・マーケティング活動に係る人件費等 2. 当社グループの顧客基盤強化を企図した買収に係る資金 350百万円 ○ 2021年11月１日に実施したオーベラス・ジ
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