株式会社ケアネット(証券コード:2150) 2021年8月12日 第三者割当による 2021年第1回新株予約権を通じた 資金調達について 目次 1. 本新株予約権の概要 2. 本新株予約権の特徴 3. 資金調達の目的 4. 調達資金の使途 5. 本新株予約権による調達の仕組み 1 1. 本新株予約権の概要 2021年第1回新株予約権(行使価額修正条項及び停止指定条項付) 割当予定先:みずほ証券 資金調達総額 新株予約権の個数 潜在株式数/ 希薄化率 権利行使可能期間 当初 行使 価額 上限/ 下限 修正 条項 停止指定条項 ケアネットによる 任意取得条項 約63億円 10,000個(新株予約権1個につき100株) 潜在株式数1,000,000株 / 希薄化率(対総議決権数)9.6% (2021年12月期2Q時点の総議決権数104,487個) 2年(2021年9月6日から2023年9月5日) 発行決議日(2021年8月12日)の直前取引日終値の92%である6,321円と 条件決定日(2021年8月18日又は19日)の直前取引日終値の92%のいずれか高い方 上限:なし / 下限:発行決議日直前取引日終値の70%である4,809円と 条件決定日直前取引日終値の60%のいずれか高い方 行使請求日の直前取引日終値の92%(ただし下限行使価額を下回らない) ケアネットは割当関連タグ: