【2588】プレミアムウォーター
本資金調達に関する補足説明資料
2021-06-30(15:30)
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証券コード2588／東証二部 2021年6月30日（水）
株式会社プレミアムウォーターホールディングス
本資金調達のサマリー
① 即時調達を企図した転換社債（利率０％（ゼロクーポン）・無担保・ 下方修正なし）と、将来の調達を企図した新株予約権を組み合わせた手法 ② 転換価額・行使価額の修正条項なし（固定転換価額・固定行使価額）
※いわゆるMSCB・MSワラント（転換価額修正条項付転換社債・行使価額修正条項付新株予約権） ではありません。
③ CB転換価額である4,000円、新株予約権行使価額である4,400円での 2段階の資本増強を企図したターゲット・イシュー・プログラム（TIP）
利率０％（ゼロクーポン）での負債性調達 償還期限は3年後
転換社債（CB）
即時 の調達
10億円
転換価額は4,000円 転換価額の修正条項なし 全て転換された場合の想定希薄化率は0.86% 株価が4,400円を上回って推移したタイミング で資金調達が達成される資本性調達
新株予約権
将来 の調達
50億円※ 行使価額は4,400円
行使価額の修正条項なし 全て行使された場合の想定希薄化率は3.93%
※
新株予約権の発行価額の総額及び当初行使価額に基づき全ての新株予約権が行使されたと仮定して算出した新株予
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