第三者割当による第2回新株予約権を通じた 資金調達に関する補足資料 2021年6月28日 JASDAQ(7578) 1.2020年以降の資金調達の狙い 当社は、2020年度に株主構成や経営体制を大幅に刷新し、2021年度を 「第二の創業期」と位置づけ、変革を進めていく方針です。 2020年10月と2021年6月に合わせて約22億円 億円の資金調達を行いました 約 億円 が、「事業の拡大(攻め)」 「財務の健全化(守り)」 「事業の拡大(攻め)」と「財務の健全化(守り)」 「事業の拡大(攻め)」 「財務の健全化(守り)」を同時に進め ることで、スピード感を持って変革に取り組んで参ります。 目的 調達額 資金使途 5億円 事業投資 3億円 マーケティング 2020年 10月 オーガニック 成長 事業の拡大 (攻め) 15億円 5億円 M&A 1.5億円 資本提携 0.5億円 (調達コスト) 5.5億円 有利子負債の返済 1.6億円 運転資金 2 M&A等 2021年 6月 財務の健全化 (守り) 7.1 億円 BS強化 2.本資金調達の背景 2020年10月5日 第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分により、 1,000,005,930円を調達。 資金使途 ① 当社事業に関する投資資金 500百万円 ② 資本提携及び事業提携に必要な資金 15関連タグ: