【3624】Ｍ－アクセルＭ
第三者割当により発行される第2回無担保転換社債型新株予約権付社債（リファイナンス）および第23回新株予約権の募集に関する補足説明資料
2021-03-26(17:50)
関連タグ：
新株予約権 第三者割当 転換社債 無担保
第三者割当により発行される
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債（リファイナンス）
および第23回新株予約権の募集に関するお知らせ
補足説明資料
アクセルマーク株式会社（東証マザーズ:3624） 2021年3月26日
目次
1
資金調達の背景及び目的
資金調達の概要 再成長に向けた戦略 補足情報
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1-1. 資金調達の背景
□ 2021年9月期 第1四半期
黒字化に向けた施策 ①事業構造の転換、②BCゲームの協業、③全社費用の削減 を完遂し、黒字構造に転換成功、再成長へ
□ 2020年9月期～
不振のゲーム事業の事業譲渡等を 含む事業構造の転換を実施
現在
財務的には長年の不採算の影響で債務超過の状況
既発行済みの第1回無担保転換社債型新株予約権付社債および第22回新株予約権転換・行使価額は、 473円となっており、当社の株価は転換・行使価額を下回る株価で推移（直近6ヵ月平均：341円） 転換・行使価額は固定型のため、短期的に転換・行使価額を上回る蓋然性が低く資本政策の再構築が必要
債務超過の解消と再成長戦略のための資金が必要 守りの経営から攻めの経営への転換ポイントへ
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1-1. 資本調達の主な目的
□ 債務超過の解消
2020年12月末時点で、債務超過であるものの、 ・今期は営業利益の黒字化を計画 ・今回の本新株予約
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