【3814】Ｊ－アルファクスＦＳ
第三者割当による新株式発行並びに第１回新株予約権(行使価額修正条項付)、第２回新株予約権(行使価額修正選択権付)、第３回新株予約権の発行に関する補足資料
2021-03-03(16:30)
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行使価額修正条項 行使価額修正 新株予約権 第三者割当
ファイナンス説明資料
「第三者割当による新株式発⾏並びに第1回新株予約権（⾏使価額修正条項付）、 第2回新株予約権（⾏使価額修正選択権付）、第3回新株予約権の発⾏に関するお知らせ」
2021年3月3日
本ファイナンスの目的と背景
当社は、⾃動発注システム（※）を基軸にクラウド型サービスを拡充することを成⻑戦略と掲げ、 ① ⾼粗利の「飲⾷店経営管理システム」 「⾃動発注システム」 へ経営資源を集中し、 ② 更なるソフトウェア販売にシフト、代理店販売の拡充を図り、収益⼒の向上を図る。
※⾃動発注システム︓ 飲⾷店における⾷材・備品発注は手作業が前提。メニューレシピを事前に登録することにより、日次集計されるPOSデータから当日在庫等を考慮して、完全かつ ⾃動的に⾷材・備品の正確な補充発注を実現できるシステム。（2017年1⽉ 特許取得済、約30年間の外⾷業界向け業務ノウハウにより実現）
新株式による調達資⾦の具体的な使途及び支出予定時期 No.
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資⾦使途
「飲⾷店経営管理システム」「⾃動発注システム」のサービス拡充に向けたシステム開発費⽤ 「⾃動発注システム」クラウドサーバー構築資⾦ 合計
⾦額 50百万円 50百万円 100百万円
支出予定時期 2021年４⽉〜2022年９⽉ 2021年４⽉〜2022年４⽉
新株予約権発⾏による調達資⾦の具体的な使途及び支出
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行使価額修正条項 行使価額修正 新株予約権 第三者割当
第三者割当による新株式発行並びに第１回新株予約権(行使価額修正条項付)、第２回新株予約権(行使価額修正選択権付)、第３回新株予約権の発行に関する補足資料