【8200】リンガーハット
新株予約権発行の補足説明資料
2021-01-26(16:00)
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新株予約権
自己株式を活用した 第三者割当てによる行使価額修正条項付 第一回新株予約権発行に関する 補足説明資料
株式会社リンガーハット
（証券コード：8200）
ファイナンスの目的と背景
エクイティファイナンスの目的
‒ 当社グループは、昭和37年に長崎県長崎市にとんかつ店を開業して以来、昭和49年から長崎の郷土料理である長崎ちゃんぽんのチェーン展
開を開始し、昭和62年からは創業業態であるとんかつのチェーン展開を加えて業容を拡大してまいりました。食の「安全・安心・健康」向上に継 続して取り組んでまいるとともに、『全員参加で、更なる成長を目指そう』をスローガンに、強固な企業体質づくりとともに、企業価値向上に努め ております
‒ 一方、新型コロナウイルスの感染拡大という未曽有の事態を受け、当社グループの業績悪化、財務基盤も毀損している状況です。新型コロナ
ウイルス感染症はいまだ収束の目途はたっておらず、不透明な事業環境が続く可能性があることから、各事業を再度成長軌道に乗せるため に必要不可欠な投資戦略の継続と、それを支えるための盤石な財務基盤を構築していく必要があると考えています
‒ そこで、自己株式を活用した第三者割当てによる第１回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）による資金調達に加えて、株式会社
三菱UFJ銀行および株式会社十八親和銀行より資本性劣後ローンによる資
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