【2502】アサヒ
公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）及び普通社債の発行条件決定に関するお知らせ
2020-10-09(15:00)
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2020 年 10 月 9 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 アサヒグループホールディングス株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 小路 明善 （コード番号 2502 東証第１部） 執行役員 コーポレート･コミュニケーション部門長 石坂 修 （TEL. 03－5608－5126）
公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）及び普通社債の 発行条件決定に関するお知らせ
当社は、本日、豪州 CUB 事業の取得に係るブリッジローンのパーマネント化に際して、公募ハイブリッ ド社債（劣後特約付社債）（以下、「本劣後債」といいます。）及び普通社債（第 13 回無担保社債）（以下、 「本シニア債」といいます。）を下記の条件で発行することを決定いたしましたのでお知らせいたします。 記 当社は、豪州 CUB 事業買収に係るファイナンスプランの一環として発行する本劣後債及び本シニア 債に関して、本日、発行条件を決定いたしました。本件の調達金額は、総額１兆 1,850 億円のブリッジロ ーンのパーマネント化のため、全額を返済資金の一部に充当する予定です。 当社は、2020 年 8 月 25 日付「「公募による新株式発行及び自己株式の処分並びに当社株式の売出 し」及び「豪州 CUB 事業買収に係るファイナンスプラン」に関するお知らせ」で公表した通り、普通株式に よる調達（以下、「公募増資等」といいます
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