【4558】Ｊ－中京医薬
第三者割当による行使価額修正条項付第１回新株予約権の発行に関する補足説明資料
2020-08-07(15:30)
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行使価額修正条項 行使価額修正 新株予約権 第三者割当
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第三者割当による行使価額修正条項付 第１回新株予約権の発行に関する補足説明資料
2020年８月７日
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新株予約権発行の背景
１．目的 生産性と業務効率の強化のための設備投資資金を調達することにより、企 業の持続的成長に向け一層の収益力の強化と業績向上を目指す
２．調達金額と支出予定時期
資金使途 ①除菌用アルコールジェル(中京マジックジェル等)の製造設備 の更新 ②本社物流倉庫及び売水事業部門 (アクアマジック事業)物流倉 庫の建替 ③本社屋および半田ウォーターショップの建替 調達手取概算額 50百万円 支出予定時期 2021年４月 ～2022年３月 2021年４月 ～2022年３月 2021年４月 ～2022年３月
150百万円
314百万円
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新株予約権の概要
第１回新株予約権 発行方法 行使可能期間 想定調達額 発行概要 大和証券株式会社に対する第三者割当 2020年８月25日～2022年８月25日 514百万円(差引手取概算額)
新株予約権個数
発行株式数 当初行使価額 行使価額の修正 行使価額 上限行使価額 下限行使価額 付帯条項 その他 取得条項 譲渡制限
12,000個
1,200,000株 (対発行済株式数10.3%※) 428円 各行使
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