【3020】Ｊ－アプライド
第三者割当による第１回行使価額修正条項付新株予約権の発行に関する補足説明資料
2020-07-09(15:30)
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行使価額修正条項 行使価額修正 新株予約権 第三者割当
第三者割当による第１回行使価額修正条項付 新株予約権の発行に関する補足説明資料
2020年7月9日
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新株予約権発行の背景
１．目的
AI・RPA開発向け製品の生産及び開発の強化、既存小売事業の安定的 成長と収益性向上、財務基盤の強化を図ること ２．調達金額と支出予定時期
資金使途 AI・RPA関連製品の生産能力、開発及び生産管理システムの 強化に関する費用 人材獲得及び育成研修に関する費用 既存店舗の増改築費用 金融機関からの借入金返済資金 調達手取概算額 245百万円 50百万円 300百万円 100百万円 支出予定時期 2020年7月 ～2022年3月
2020年7月 ～2022年3月
2020年7月 ～2022年3月 2020年7月 ～2022年3月
2020.7.9
補足説明資料 2
新株予約権の概要
第１回新株予約権 発行方法 行使可能期間 想定調達額 発行概要 新株予約権個数 発行株式数 当初行使価額 行使価額の修正 行使価額 上限行使価額 なし 大和証券㈱に対する第三者割当 2020年7月28日～2022年7月29日 695百万円(差引手取概算額) 1,578個 157,800株 (対発行済株式数5.8%※) 4,415円 各行使請求の効力発生日の直前取引日の当社普通株式の終値の90%に相当する額
下限行使価額
付帯条項 その他 取得条項 譲渡制
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