【3231】野村不ＨＤ
公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ
2018-01-30(15:00)
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平成 30 年１月 30 日 各 位 東京都新宿区西新宿一丁目26番２号 野村不動産ホールディングス株式会社 代表取締役社長 沓掛 英二 （コード番号：３２３１ 東証第一部） 問い合わせ先 コーポレートコミュニケーション部長 宇佐美 直子 ＴＥＬ：（03）3348-8117
公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ
当社は、本日、公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社債）（以下、本社債）の発行に関す る訂正発行登録書を関東財務局長に提出しましたので、以下のとおりお知らせいたします。 １. 本社債発行の目的と背景 当社は、当社グループが目指す成長モデル「高い資産効率を備えた持続的な収益拡大」を実現 すべく、2015 年 11 月に中長期経営計画（2016.4－2025.3）『Creating Value through Change ～持続 的変革による価値創造～』を策定し、目標達成に向けて取り組んでおります。 このような状況の下、当社はハイブリッド社債（劣後特約付社債）及びハイブリッドローン（劣後特約 付借入）を、財務健全性及び ROE 等の資本効率向上の両立に資する新たな資金調達手段と捉え、 長期的な視野での当社の成長戦略を補完し、財務戦略の柔軟性を高めるものと判断し、本社債の発 行を決定いたしました。 ２. 本社債の特徴 本社債は、資本と負債の中間的
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