【6094】Ｍ－フリークアウト
第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ
2017-09-15(18:00)
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新株予約権 第三者割当 転換社債
平成 29 年 9 月 15 日
各
位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社フリークアウト・ホールディングス 代表取締役社長 佐藤 裕介 （コード番号：6094 東証マザーズ） 取締役 CFO 横山幸太郎 (TEL 03-6721-1740)
第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ 当社は、平成 29 年 9 月 15 日開催の取締役会において決議いたしました資金調達（本スキーム）のうち、 第三者割当により発行される株式会社フリークアウト・ホールディングス 120%ソフトコール条項付第 1 回 無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付） （以下「本新株 予約権付社債」といい、そのうち新株予約権のみを「本新株予約権」といいます。 ）の発行につき、発行 条件等について決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 なお、本新株予約権付社債及び本スキームの詳細につきましては、平成 29 年 9 月 15 日付当社発表資料 「第三者割当による新株式の発行及び転換社債型新株予約権付社債の発行、並びに第三者割当による第 8 回及び第 9 回新株予約権（行使許可条項付・ 「TIP」 ）の発行に関するお知らせ」 （以下「本件開示資料」と いいます。 ）をご参照下さい。 記
１．転換価額等決定日 ２．新株
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