【6094】Ｍ－フリークアウト
第三者割当による新株式の発行及び転換社債型新株予約権付社債の発行、並びに第8回及び第9回新株予約権（行使許可条項付・「TIP」）の発行に関するお知らせ
2017-09-15(15:30)
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行使許可条項 新株予約権 第三者割当 転換社債
平成 29 年 9 月 15 日
各
位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社フリークアウト・ホールディングス 代表取締役社長 佐藤 裕介 （コード番号：6094 東証マザーズ） 取締役 CFO 横山幸太郎 (TEL 03-6721-1740)
第三者割当による新株式の発行及び転換社債型新株予約権付社債の発行、並びに 第 8 回及び第 9 回新株予約権（行使許可条項付・ 「TIP」 ）の発行に関するお知らせ 当社は、平成 29 年 9 月 15 日開催の取締役会（以下「本取締役会」といいます。 ）において、Ⅰ.ドイツ 銀行ロンドン支店（Deutsche Bank AG, London Branch） （以下「ドイツ銀行ロンドン支店」といいます。 ） を割当先とする第三者割当による新株式（以下「本新株式」といいます。 ）の発行（以下「本第三者割当 増資」といいます。 ）及び株式買取契約の締結、Ⅱ.ドイツ銀行ロンドン支店を割当先とする第三者割当に よる株式会社フリークアウト・ホールディングス 120%ソフトコール条項付第 1 回無担保転換社債型新株 予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付） （以下「本新株予約権付社債」といい、 そのうち社債のみを「本社債」 、新株予約権のみを「本新株予約権」といいます。 ）の発行及び第三者割当 契約の締結、Ⅲ.ドイツ銀行ロ
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行使許可条項 新株予約権 第三者割当 転換社債
第三者割当による新株式の発行及び転換社債型新株予約権付社債の発行、並びに第8回及び第9回新株予約権（行使許可条項付・「TIP」）の発行に関するお知らせ