【3283】Ｒ－プロロジ
物件譲渡及びリファイナンスに関する補足説明資料
2017-04-14(15:30)
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2017年4月14日
物件譲渡及びリファイナンスに 関する補足説明資料
プロロジス・リート・マネジメント株式会社
2017年4月14日公表の取組みについて
本取組みの概要
更なる戦略的なポートフォリオ構築を企図して、プロロジスパーク舞洲4及びプロロジスパーク多賀城を譲渡
• 本投資法人のポートフォリオのリバランスを図り、競争力の高いポートフォリオの更なる充実化が進展 • Aクラス物流施設の希少性を活かし、譲渡価格の最大化を実現
将来の負債コスト軽減及び負債残存年数の長期化・分散化を目的として、物件売却益を活用したリファイナンスを実行
• 売却益の一部を金利スワップ解約清算金等に充当し、従来より低い平均金利で元本1,105億円のローンをリファイナンス • リファイナンスにより負債残存年数を大幅に長期化、返済期限の分散化も維持
プロロジスパーク舞洲4
プロロジスパーク多賀城
1
本取組みにより期待される効果
含み益の実現
• 帳簿価額を上回る価格での譲渡により、2物件合計で6,928百万円の売却益を実現
プロロジスパーク 舞洲4 譲渡予定日 譲渡予定価格 帳簿価額及び 諸経費 プロロジスパーク 多賀城
(百万円)
合計
16,000 14,000
譲渡予定価格 15,700百万円 売却益 4,837百万円
金利スワップ解約清算金等 第9期の利益分配金として分配
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