【5703】日軽金ＨＤ
ハイブリッドファイナンスの期限前弁済・繰上償還に関するお知らせ
2017-01-30(14:00)
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償還 弁済
平成 29 年１月 30 日 各 位
会 代 表 社 者 名 名 日本軽金属ホールディングス株式会社 代表取締役社長 岡本 一郎
（コード番号 5703 東証 第１部） 問 合 せ 先 企画統括室 広報・IR 担当 石川 千津
（Ｔ Ｅ Ｌ.
03-5461-8677）
ハイブリッドファイナンスの期限前弁済・繰上償還に関するお知らせ 平成 24 年３月 29 日に実行いたしましたハイブリッドファイナンス（劣後ローン・劣後債）の期限 前弁済・繰上償還の実施を決定しましたので、以下の通りお知らせいたします。 記 １．本ハイブリッドファイナンスの期限前弁済・繰上償還の背景及び目的 本ハイブリッドファイナンスは、格付け上 50％の資本性が認められる資金調達手段として、財務体 質の改善を目的に日本軽金属株式会社が平成 24 年３月に実行し、同年 10 月の同社単独株式移転によ る当社設立と同時に、当社が債務引受いたしました。 当社は、平成 28 年 12 月 16 日にお知らせいたしましたとおり、転換促進による自己資本の充実・財 務体質の改善を図るため、平成 25 年 12 月９日に発行した 2018 年満期円貨建転換社債型新株予約権 付社債（以下｢本新株予約権付社債｣といい、その新株予約権部分を｢本新株予約権｣という。 ）の 120% コールオプション条項に基づき、 残存する本新株
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